Рынок электронной коммерции в России — один из главных двигателей торговли. Жители зарубежных стран уже давно покупают всё в интернете, а россияне постепенно перенимают эту потребность.

По данным аналитических исследований в 2011-2019 годах объём рынка онлайн-торговли увеличивался в среднем на 28%. Если перевести проценты в цифры, получится громадная сумма: объём продаж вырос с 235 млрд до 1,72 трлн рублей. На это повлиял стремительный рост активных пользователей сети и изменение их потребностей.

Статистика торговли за 2019 год

В продажах на 1,72 трлн рублей учитываются только физические товары, которые российские ритейлеры отгрузили покупателям. На самом деле, объём рынка онлайн-продаж в России намного больше. В первой половине прошлого года россияне купили почти 37 млн билетов на поезда. Если включить в статистику продажу других туристических услуг, игровой контент, лотереи и другие виртуальные товары, цифры сильно увеличатся.

В статье мы проанализируем актуальную статистику за 2020 год, но перед этим посмотрим на цифры 2019, так как текущий год ещё не закончился. Ритейлеры обычно считают статистику в начале следующего года. Актуальные данные за 2020 год будут в начале-середине 2021 года.

Аналитика продаж за 2019 год не будет критично отличаться в 2020, так как основные ниши остаются неизменными уже давно. Определённо будут изменения в нише онлайн-образования, но она не входит в отчёты по электронной коммерции.

По данным аналитиков, в прошлом году рынок онлайн-торговли показал значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. Катализаторами, которые повлияли на небывалую активность, стали инвестиции крупных игроков. Они вкладывались в рекламу и наращивание логистической инфраструктуры.

По итогам 2019 года Россия заняла 5 место в рейтинге самых быстрорастущих рынков после Мексики, Индии, Филиппин и Китая. Сравнение рынков с учётом населения показало, что РФ располагается на 9 месте по объёму e-commerce на душу населения. На первых позициях разместились США, Южная Корея и Великобритания.

Более 100 миллиардов выручки российские покупатели принесли гигантам интернет-торговли. Это Aliexpress, Wildberries, Ozon, Apteka.ru. В список также вошли Tmall и российские продавцы Aliexpress. Маркетплейс «Беру», который запустил «Яндекс.Маркет» в 2018 году по итогам 2019 попал в шорт-лист топовых игроков ритейла. По данным статистики, среднемесячный оборот площадки составил более 4 млрд рублей.

Аналитика показывает, что 78% процентов населения России в возрасте от 12 лет пользуются интернетом. 90% заходят в глобальную сеть каждый день. Ежемесячная аудитория выросла на 6% за 2019 год.

Важные показатели онлайн-торговли за прошлый год:

• 1,6 трлн выручка;
• 425 млн заказов;
• средний чек 3 800 рублей;
• 25%-й рост в рублях;

Количество пользователей интернета и онлайн-покупателей стабильно увеличивается каждый год, а вот средний чек падает уже 3 года. Число заказов увеличивается благодаря увеличению частоты покупок. Жители России постоянно заказывают товары через интернет, и всё идёт к тому, что онлайн-торговля станет главным источником продаж.

Крупные интернет-магазины наращивают объёмы доставки через внутренние службы логистики. Доля «Почты России» за год снизилась на 4% до 20%. В 2018 году государственное предприятие обработало 88 млн посылок, а в 2019 только 44. Стремительно растёт доля самовывоза, покупатели всё чаще забирают заказы самостоятельно.

Wildberries обрабатывает 33% от общего объёма онлайн-заказов в России. В товарных категориях традиционно лидирует электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, автотовары.

Исследование аналитического агентства Data Insight даёт исчерпывающую информацию по состоянию рынка интернет-торговли в России. Количество покупателей растёт, объём заказов тоже. Позитивная динамика перекрывает падение среднего чека. Если бы значение увеличилось по сравнению с предыдущими периодами, объём продаж должен был увеличиться в несколько раз.

Электронная коммерция в период пандемии

2020 называют годом тяжёлых испытаний и проверкой на прочность. После распространения нового коронавируса и введения ограничительных мер, стало ясно, что рынок онлайн-торговли ждут большие изменения. Во-первых, изменится механизм доставки. Во-вторых, покупатели пересмотрят свои потребности и сконцентрируются на товарах первой необходимости.

Команда CMS AdvantShop проанализировала внутреннюю статистику платформы и выяснила, что онлайн-торговля в России значительно наращивает обороты по сравнению с предыдущим годом. Россияне заказывают продукцию через интернет, чтобы защититься от негативных последствий.

В качестве источника данных выступает статистика по ТОП-100 онлайн-магазинам с наибольшим количеством заказов. Благодаря методике подсчёта видны не только изменения в период самоизоляции, но и общий тренд по сравнению с 2019 годом.

Команда AvantShop выяснила, что в апреле 2020 года открылось в 1,5 раза больше новых магазинов, чем апреле 2019. Офлайн-бизнесу пришлось экстренно выходить на новый рынок и осваивать нишу, которой они не уделяли внимание совсем или тратили мало времени на развитие.

С начала режима самоизоляции в апреле 2020 года оборот крупнейших ритейлеров увеличился почти на 24% по сравнению с мартом и на 36% по сравнению с апрелем прошлого года. Заказов стало на 25% больше. При этом средний чек с начала 2020 года не поменялся и даже упал по сравнению с прошлым годом.

Большой рост по сравнению с предыдущими месяцами зафиксирован в нескольких нишах. Это продукты питания, товары для детей, дом и сад, хобби и рукоделие, товары для взрослых. Сильно упали продажи техники и электроники, зоотоваров, косметики, мебели, подарков и сувениров.

Сильно прибавила ниша продуктов питания. Люди стали заказывать больше еды через интернет, а оборот магазинов увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторым интернет-магазинам удалось сохранить место в нише. Например, в апреле люди покупали на 6% больше одежды и обуви по сравнению с мартом. Это удивительно, если учесть, что миллионы россиян соблюдали режим самоизоляции.

Агентство Data Insight выделяет один из необычных факторов роста рынка интернет-торговли — увеличение онлайн-спроса на товары категории FMCG. Это продукция повседневного спроса, без которой люди не могут обходиться: еда, бытовая химия, лекарства.

Товары FMGC занимают более 50% от объёма розничных продаж в России, но через интернет их покупают крайне мало. Если объём онлайн-заказов увеличится хотя бы на несколько процентов, это повлияет на весь рынок.

Динамика развития разных ниш

Пандемия внесла коррективы в предпочтения россиян, но рано или поздно ситуация выровняется. Очевидно, что товары первой необходимости люди будут покупать всегда, но тенденция проникновения онлайн-торговли в разные категории указывает на явное доминирование e-commerce в ближайшие годы.

Изменение поведения онлайн-покупателей положительно повлияло на некоторые ниши. Многие не верили, что можно купить свежие продукты через интернет. Нам пока сложно привыкнуть к такому способу доставки, так как еда входит в число главных потребностей и к ней предъявляются повышенные требования.

Одновременно с увеличением спроса на продукты питания, выросли продажи средств личной защиты. Люди скупали антисептики, перчатки и маски по заоблачным ценам. По мере снижения заболеваемости спрос на эту продукцию будет падать, но многие жители России сделают запасы на случай экстренных ситуаций.

В список популярных категорий товаров входят:

• электроника и бытовая техника;
• товары для животных;
• косметика;
• одежда и обувь;
• товары для дома;
• книги.

По прогнозам аналитиков значительно увеличится объём заказов в онлайн-аптеках. В 2019 году жители России заказали лекарств на 86,3 млрд рублей, средний чек составил 1 670 рублей. Количество онлайн-заказов в 2019 году выросло на 98%. Интернет-аптеки могут похвастаться самой высокой конверсией посетителей в клиенты.

Способы оплаты и доставки

В статье мы уже частично затрагивали логистику, но теперь остановимся на ней подробно. Аналитика способов доставки наглядно показывает, что Wildberries и другие крупные ритейлеры инвестируют в развитие логистических систем. Лидеры ниши e-commerce в России хотят снизить зависимость от «Почты России» и частных компаний. Гиганты интернет-торговли строят свои сети постаматов и пунктов выдачи, доставляют заказы конкурентов и активно скупают землю под постройку логистических сооружений.

Представители маркетплейса Ozon отмечают, что главный сдерживающий фактор электронной коммерции в России — нехватка инфраструктуры. Компания активно строит новые фабрики и логистические центры, чтобы закрыть свои потребности.

Лидеры электронной коммерции находят новые способы быстро и недорого доставлять товары клиентам. Например, маркетплейс «Беру» в 2019 году предложил забирать заказы на кассах магазинов торговой сети «Пятёрочка».

Нет сомнений, что в ближайшие годы будет увеличиваться доля самовывоза. Люди готовы подождать, чтобы сэкономить на доставке. Это особенно актуально для крупногабаритных товаров, когда доставка посылки может стоить несколько тысяч рублей.

По данным интернет-магазинов и логистических служб, почти 40% клиентов отказываются от заказа, если стоимость доставки оказывается слишком дорогой. Например, если книга продаётся за 500 рублей, а доставка в отделение «Почты России» стоит 200.

На рынке логистики онлайн-магазинов наблюдается изменение модели работы. Если раньше подрядчики собирали все заказы на одном складе, то теперь город или область разбивается на несколько зон. Благодаря такому подходу значительно снижается время доставки и стоимость услуги.

В июле 2020 года Data Insight совместно с RBK Money выпустили свежее исследование по онлайн-платежам. Отчёт даёт много полезной информации, которая раскрывает поведение людей в интернете.

Важные особенности:

1. Покупатели чаще всего расплачиваются банковскими картами.
2. 31% пользователей использовали 5 и больше способов оплаты.
3. Электронные кошельки популярнее онлайн-банкинга.
4. 2% респондентов пользуются только наличными.
5. Молодые люди предпочитают мобильные платёжные системы, люди среднего возраста и пожилые — электронные кошельки.
6. Онлайн-покупатели ценят удобство и безопасность оплаты больше, чем бонусы и бесплатную доставку.
7. 41% пользователей не хотят платить онлайн, если сумма превышает 10 тысяч рублей.
8. Покупателям важна гарантия возврата средств и наличие разных способов оплаты.
9. 25% людей при выборе способа оплаты смотрят на комиссию.
10. Криптовалюта остаётся самым непопулярным средством оплаты.

Поведение и предпочтения интернет-покупателей не меняются уже долгие годы. Для людей всегда была важна скорость доставки, возможность вернуть средства, удобный способ оплаты и размер комиссий. У последнего фактора самый большой приоритет. Некоторые магазины до сих пор перекладывают оплату комиссий на клиентов или включают её в стоимость товаров.

Топовые интернет-магазины России

Чтобы лучше понимать ситуацию на рынке онлайн-торговли, кратко остановимся на топовых интернет-магазинах России, статистику которых проанализировало агентство Data Insight и составило рейтинг.

Анализ деятельности крупных ритейлеров показал, что количество заказов и выручка магазинов из ТОП-100 каждый год увеличивается. Wildberries уже 4 года подряд занимает первое место по выручке, заказам и доле на рынке. В 2019 количество заказов в маркетплейсе Beru увеличилось на 860% по сравнению с 2018.

ТОП-5 российских интернет-магазинов:

1. Wildberries.
2. Citilink.
3. Ozon.
4. Mvideo.
5. DNS-Shop.

Статистика крупных онлайн-ритейлеров чётко указывает на то, что эффективность работы торговых площадок во многом зависит от категории товаров. Количество заказов у Wildberries за год увеличилось на 110%, а средний чек упал на 10% до 1380 рублей. Падение не помешало значительно увеличить выручку — со 152 млн до 210 млн рублей.

Количество заказов на Aliexpress за год выросло на 154%, а объём выручки увеличился на 162%. В статистике учитывались только заказы у российских продавцов покупателями из РФ. Самый большой чек в ТОП-15 у интернет-магазина Petrovich.ru. Это обусловлено высокой стоимостью товаров и популярностью торговой площадки.

Прогноз на ближайшие годы

По прогнозам Data Insight рынок электронной коммерции в России будет стремительно наращивать обороты в ближайшие 4 года. Основные факторы роста — растущее количество онлайн-покупателей и повышенный спрос на товары первой необходимости в интернете.

Факторы, которые повлияют на рост онлайн-продаж в 2020-2024 годах:

1. Популяризация удалённой работы. Из-за коронокризиса и самоизоляции люди вынуждены были срочно менять уютный офис на работу за домашним компьютером.
2. Приток онлайн-покупателей. По данным аналитиков, за 3 месяца карантина в интернете появилось более 10 млн новых покупателей. Часть перейдёт на офлайн-покупки, но многие оценили комфорт покупок через интернет.
3. Рост продаж товаров из категории FMCG. Ниша продуктов питания серьёзно прибавила за последние полгода, также люди начали активно покупать лекарства через интернет.
4. Увеличение объёма инвестиций. Офлайн-предприниматели, которые даже не рассматривали переход в онлайн, поняли, что будущее в интернете. Они вкладывают деньги в рекламу и развитие цифровой инфраструктуры.
5. Снижение доли офлайн-продаж. Некоторые бизнесмены полностью переориентируются на интернет-продажи.

Коронакризис нанёс масштабный удар по экономике РФ и доходам граждан. Уровень безработицы в России достиг пиковых значений за последние 8 лет. С начала карантина более 1 млн человек лишились рабочих мест, многие были вынуждены сменить род занятий. В то же время некоторые ниши электронной коммерции получили необычайно высокий поток заказов и постоянных клиентов.

Несмотря на временные трудности, россияне продолжили покупать через интернет. По данным аналитиков, изменения на рынке интернет-торговли из-за пандемии принесут дополнительные 1,6 трлн рублей за 5 лет.

Аналитика и статистика — важные компоненты, которые помогут выбрать правильную нишу. Очевидно, что продавать электронику, бытовую технику, одежду и товары для животных скоро придётся только через маркетплейсы. Лучше сосредоточиться на нишах с небольшой конкуренцией и воспользоваться нашими советами для выбора CMS под интернет-магазин.