Рынок электронной коммерции в России — один из главных двигателей торговли. Жители зарубежных стран уже давно покупают всё в интернете, а россияне постепенно перенимают эту потребность.
По данным аналитических исследований в 2011-2019 годах объём рынка онлайн-торговли увеличивался в среднем на 28%. Если перевести проценты в цифры, получится громадная сумма: объём продаж вырос с 235 млрд до 1,72 трлн рублей. На это повлиял стремительный рост активных пользователей сети и изменение их потребностей.
Статистика торговли за 2019 год
В продажах на 1,72 трлн рублей учитываются только физические товары, которые российские ритейлеры отгрузили покупателям. На самом деле, объём рынка онлайн-продаж в России намного больше. В первой половине прошлого года россияне купили почти 37 млн билетов на поезда. Если включить в статистику продажу других туристических услуг, игровой контент, лотереи и другие виртуальные товары, цифры сильно увеличатся.
В статье мы проанализируем актуальную статистику за 2020 год, но перед этим посмотрим на цифры 2019, так как текущий год ещё не закончился. Ритейлеры обычно считают статистику в начале следующего года. Актуальные данные за 2020 год будут в начале-середине 2021 года.
Аналитика продаж за 2019 год не будет критично отличаться в 2020, так как основные ниши остаются неизменными уже давно. Определённо будут изменения в нише онлайн-образования, но она не входит в отчёты по электронной коммерции.
По данным аналитиков, в прошлом году рынок онлайн-торговли показал значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. Катализаторами, которые повлияли на небывалую активность, стали инвестиции крупных игроков. Они вкладывались в рекламу и наращивание логистической инфраструктуры.
По итогам 2019 года Россия заняла 5 место в рейтинге самых быстрорастущих рынков после Мексики, Индии, Филиппин и Китая. Сравнение рынков с учётом населения показало, что РФ располагается на 9 месте по объёму e-commerce на душу населения. На первых позициях разместились США, Южная Корея и Великобритания.
Более 100 миллиардов выручки российские покупатели принесли гигантам интернет-торговли. Это Aliexpress, Wildberries, Ozon, Apteka.ru. В список также вошли Tmall и российские продавцы Aliexpress. Маркетплейс «Беру», который запустил «Яндекс.Маркет» в 2018 году по итогам 2019 попал в шорт-лист топовых игроков ритейла. По данным статистики, среднемесячный оборот площадки составил более 4 млрд рублей.
Аналитика показывает, что 78% процентов населения России в возрасте от 12 лет пользуются интернетом. 90% заходят в глобальную сеть каждый день. Ежемесячная аудитория выросла на 6% за 2019 год.
Важные показатели онлайн-торговли за прошлый год:
- 1,6 трлн выручка;
- 425 млн заказов;
- средний чек 3 800 рублей;
- 25%-й рост в рублях;
Количество пользователей интернета и онлайн-покупателей стабильно увеличивается каждый год, а вот средний чек падает уже 3 года. Число заказов увеличивается благодаря увеличению частоты покупок. Жители России постоянно заказывают товары через интернет, и всё идёт к тому, что онлайн-торговля станет главным источником продаж.
Крупные интернет-магазины наращивают объёмы доставки через внутренние службы логистики. Доля «Почты России» за год снизилась на 4% до 20%. В 2018 году государственное предприятие обработало 88 млн посылок, а в 2019 только 44. Стремительно растёт доля самовывоза, покупатели всё чаще забирают заказы самостоятельно.
Wildberries обрабатывает 33% от общего объёма онлайн-заказов в России. В товарных категориях традиционно лидирует электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, автотовары.
Исследование аналитического агентства Data Insight даёт исчерпывающую информацию по состоянию рынка интернет-торговли в России. Количество покупателей растёт, объём заказов тоже. Позитивная динамика перекрывает падение среднего чека. Если бы значение увеличилось по сравнению с предыдущими периодами, объём продаж должен был увеличиться в несколько раз.
Электронная коммерция в период пандемии
2020 называют годом тяжёлых испытаний и проверкой на прочность. После распространения нового коронавируса и введения ограничительных мер, стало ясно, что рынок онлайн-торговли ждут большие изменения. Во-первых, изменится механизм доставки. Во-вторых, покупатели пересмотрят свои потребности и сконцентрируются на товарах первой необходимости.
Команда CMS AdvantShop проанализировала внутреннюю статистику платформы и выяснила, что онлайн-торговля в России значительно наращивает обороты по сравнению с предыдущим годом. Россияне заказывают продукцию через интернет, чтобы защититься от негативных последствий.
В качестве источника данных выступает статистика по ТОП-100 онлайн-магазинам с наибольшим количеством заказов. Благодаря методике подсчёта видны не только изменения в период самоизоляции, но и общий тренд по сравнению с 2019 годом.
Команда AvantShop выяснила, что в апреле 2020 года открылось в 1,5 раза больше новых магазинов, чем апреле 2019. Офлайн-бизнесу пришлось экстренно выходить на новый рынок и осваивать нишу, которой они не уделяли внимание совсем или тратили мало времени на развитие.
С начала режима самоизоляции в апреле 2020 года оборот крупнейших ритейлеров увеличился почти на 24% по сравнению с мартом и на 36% по сравнению с апрелем прошлого года. Заказов стало на 25% больше. При этом средний чек с начала 2020 года не поменялся и даже упал по сравнению с прошлым годом.
Большой рост по сравнению с предыдущими месяцами зафиксирован в нескольких нишах. Это продукты питания, товары для детей, дом и сад, хобби и рукоделие, товары для взрослых. Сильно упали продажи техники и электроники, зоотоваров, косметики, мебели, подарков и сувениров.
Сильно прибавила ниша продуктов питания. Люди стали заказывать больше еды через интернет, а оборот магазинов увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Некоторым интернет-магазинам удалось сохранить место в нише. Например, в апреле люди покупали на 6% больше одежды и обуви по сравнению с мартом. Это удивительно, если учесть, что миллионы россиян соблюдали режим самоизоляции.
Агентство Data Insight выделяет один из необычных факторов роста рынка интернет-торговли — увеличение онлайн-спроса на товары категории FMCG. Это продукция повседневного спроса, без которой люди не могут обходиться: еда, бытовая химия, лекарства.
Товары FMGC занимают более 50% от объёма розничных продаж в России, но через интернет их покупают крайне мало. Если объём онлайн-заказов увеличится хотя бы на несколько процентов, это повлияет на весь рынок.
Динамика развития разных ниш
Пандемия внесла коррективы в предпочтения россиян, но рано или поздно ситуация выровняется. Очевидно, что товары первой необходимости люди будут покупать всегда, но тенденция проникновения онлайн-торговли в разные категории указывает на явное доминирование e-commerce в ближайшие годы.
Изменение поведения онлайн-покупателей положительно повлияло на некоторые ниши. Многие не верили, что можно купить свежие продукты через интернет. Нам пока сложно привыкнуть к такому способу доставки, так как еда входит в число главных потребностей и к ней предъявляются повышенные требования.
Одновременно с увеличением спроса на продукты питания, выросли продажи средств личной защиты. Люди скупали антисептики, перчатки и маски по заоблачным ценам. По мере снижения заболеваемости спрос на эту продукцию будет падать, но многие жители России сделают запасы на случай экстренных ситуаций.
В список популярных категорий товаров входят:
- электроника и бытовая техника;
- товары для животных;
- косметика;
- одежда и обувь;
- товары для дома;
- книги.
По прогнозам аналитиков значительно увеличится объём заказов в онлайн-аптеках. В 2019 году жители России заказали лекарств на 86,3 млрд рублей, средний чек составил 1 670 рублей. Количество онлайн-заказов в 2019 году выросло на 98%. Интернет-аптеки могут похвастаться самой высокой конверсией посетителей в клиенты.
Способы оплаты и доставки
В статье мы уже частично затрагивали логистику, но теперь остановимся на ней подробно. Аналитика способов доставки наглядно показывает, что Wildberries и другие крупные ритейлеры инвестируют в развитие логистических систем. Лидеры ниши e-commerce в России хотят снизить зависимость от «Почты России» и частных компаний. Гиганты интернет-торговли строят свои сети постаматов и пунктов выдачи, доставляют заказы конкурентов и активно скупают землю под постройку логистических сооружений.
Представители маркетплейса Ozon отмечают, что главный сдерживающий фактор электронной коммерции в России — нехватка инфраструктуры. Компания активно строит новые фабрики и логистические центры, чтобы закрыть свои потребности.
Лидеры электронной коммерции находят новые способы быстро и недорого доставлять товары клиентам. Например, маркетплейс «Беру» в 2019 году предложил забирать заказы на кассах магазинов торговой сети «Пятёрочка».
Нет сомнений, что в ближайшие годы будет увеличиваться доля самовывоза. Люди готовы подождать, чтобы сэкономить на доставке. Это особенно актуально для крупногабаритных товаров, когда доставка посылки может стоить несколько тысяч рублей.
По данным интернет-магазинов и логистических служб, почти 40% клиентов отказываются от заказа, если стоимость доставки оказывается слишком дорогой. Например, если книга продаётся за 500 рублей, а доставка в отделение «Почты России» стоит 200.
На рынке логистики онлайн-магазинов наблюдается изменение модели работы. Если раньше подрядчики собирали все заказы на одном складе, то теперь город или область разбивается на несколько зон. Благодаря такому подходу значительно снижается время доставки и стоимость услуги.
В июле 2020 года Data Insight совместно с RBK Money выпустили свежее исследование по онлайн-платежам. Отчёт даёт много полезной информации, которая раскрывает поведение людей в интернете.
Важные особенности:
- Покупатели чаще всего расплачиваются банковскими картами.
- 31% пользователей использовали 5 и больше способов оплаты.
- Электронные кошельки популярнее онлайн-банкинга.
- 2% респондентов пользуются только наличными.
- Молодые люди предпочитают мобильные платёжные системы, люди среднего возраста и пожилые — электронные кошельки.
- Онлайн-покупатели ценят удобство и безопасность оплаты больше, чем бонусы и бесплатную доставку.
- 41% пользователей не хотят платить онлайн, если сумма превышает 10 тысяч рублей.
- Покупателям важна гарантия возврата средств и наличие разных способов оплаты.
- 25% людей при выборе способа оплаты смотрят на комиссию.
- Криптовалюта остаётся самым непопулярным средством оплаты.
Поведение и предпочтения интернет-покупателей не меняются уже долгие годы. Для людей всегда была важна скорость доставки, возможность вернуть средства, удобный способ оплаты и размер комиссий. У последнего фактора самый большой приоритет. Некоторые магазины до сих пор перекладывают оплату комиссий на клиентов или включают её в стоимость товаров.
Топовые интернет-магазины России
Чтобы лучше понимать ситуацию на рынке онлайн-торговли, кратко остановимся на топовых интернет-магазинах России, статистику которых проанализировало агентство Data Insight и составило рейтинг.
Анализ деятельности крупных ритейлеров показал, что количество заказов и выручка магазинов из ТОП-100 каждый год увеличивается. Wildberries уже 4 года подряд занимает первое место по выручке, заказам и доле на рынке. В 2019 количество заказов в маркетплейсе Beru увеличилось на 860% по сравнению с 2018.
ТОП-5 российских интернет-магазинов:
- Wildberries.
- Citilink.
- Ozon.
- Mvideo.
- DNS-Shop.
Статистика крупных онлайн-ритейлеров чётко указывает на то, что эффективность работы торговых площадок во многом зависит от категории товаров. Количество заказов у Wildberries за год увеличилось на 110%, а средний чек упал на 10% до 1380 рублей. Падение не помешало значительно увеличить выручку — со 152 млн до 210 млн рублей.
Количество заказов на Aliexpress за год выросло на 154%, а объём выручки увеличился на 162%. В статистике учитывались только заказы у российских продавцов покупателями из РФ. Самый большой чек в ТОП-15 у интернет-магазина Petrovich.ru. Это обусловлено высокой стоимостью товаров и популярностью торговой площадки.
Прогноз на ближайшие годы
По прогнозам Data Insight рынок электронной коммерции в России будет стремительно наращивать обороты в ближайшие 4 года. Основные факторы роста — растущее количество онлайн-покупателей и повышенный спрос на товары первой необходимости в интернете.
Факторы, которые повлияют на рост онлайн-продаж в 2020-2024 годах:
- Популяризация удалённой работы. Из-за коронокризиса и самоизоляции люди вынуждены были срочно менять уютный офис на работу за домашним компьютером.
- Приток онлайн-покупателей. По данным аналитиков, за 3 месяца карантина в интернете появилось более 10 млн новых покупателей. Часть перейдёт на офлайн-покупки, но многие оценили комфорт покупок через интернет.
- Рост продаж товаров из категории FMCG. Ниша продуктов питания серьёзно прибавила за последние полгода, также люди начали активно покупать лекарства через интернет.
- Увеличение объёма инвестиций. Офлайн-предприниматели, которые даже не рассматривали переход в онлайн, поняли, что будущее в интернете. Они вкладывают деньги в рекламу и развитие цифровой инфраструктуры.
- Снижение доли офлайн-продаж. Некоторые бизнесмены полностью переориентируются на интернет-продажи.
Коронакризис нанёс масштабный удар по экономике РФ и доходам граждан. Уровень безработицы в России достиг пиковых значений за последние 8 лет. С начала карантина более 1 млн человек лишились рабочих мест, многие были вынуждены сменить род занятий. В то же время некоторые ниши электронной коммерции получили необычайно высокий поток заказов и постоянных клиентов.
Несмотря на временные трудности, россияне продолжили покупать через интернет. По данным аналитиков, изменения на рынке интернет-торговли из-за пандемии принесут дополнительные 1,6 трлн рублей за 5 лет.
Аналитика и статистика — важные компоненты, которые помогут выбрать правильную нишу. Очевидно, что продавать электронику, бытовую технику, одежду и товары для животных скоро придётся только через маркетплейсы. Лучше сосредоточиться на нишах с небольшой конкуренцией и воспользоваться нашими советами для выбора CMS под интернет-магазин.